中華石化網(wǎng)訊 神華坐在大廳的虎皮椅上說(shuō)：弟兄們，且待我搞定了煤電談判，我們一并殺他個(gè)回馬槍。神馬小煤礦、進(jìn)口煤，都是浮云。眾人振臂高呼：“萬(wàn)歲萬(wàn)歲萬(wàn)萬(wàn)歲?！?/p>
上述對(duì)于神華集團(tuán)描述的段子一經(jīng)創(chuàng)作，即在網(wǎng)絡(luò)上迅速流傳，并獲得眾多煤炭同業(yè)人認(rèn)同。“大煤企對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的把控大家先前已有預(yù)見(jiàn)，但掌控力度不似今年如此之強(qiáng)，為10年所罕見(jiàn)?！?1月21日，廣西萬(wàn)通國(guó)際物流公司國(guó)貿(mào)部總經(jīng)理林惠江對(duì)記者感慨。
在林惠江看來(lái)，以神華、中煤、同煤三大煤企為首的重點(diǎn)煤企，在6-9月大幅打壓煤炭?jī)r(jià)格，將中小煤企逼在死角殘喘；又在一個(gè)多月內(nèi)將煤價(jià)重新拉回近600元/噸的區(qū)間，潮起潮落中，完成了對(duì)同行的洗牌和增強(qiáng)了對(duì)市場(chǎng)的價(jià)格控制力度。
在此之后，11月20日公布的最新一期環(huán)渤海地區(qū)動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)顯示，5500大卡動(dòng)力煤的綜合平均價(jià)格報(bào)565元/噸，環(huán)比再度上漲11元/噸，實(shí)現(xiàn)兩年以來(lái)的首次6周連漲。
中國(guó)煤炭資源網(wǎng)煤焦行業(yè)分析師王旭峰對(duì)記者透露，在20日環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)公布后，三大煤企再將動(dòng)力煤價(jià)格上調(diào)，幅度均為11元/噸以上，“這也意味著下一周環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)又可能再次大漲，也許下周起市場(chǎng)上就能聽(tīng)到5500大卡的動(dòng)力煤600元/噸的平倉(cāng)報(bào)價(jià)了”。
2014年煤炭訂貨會(huì)將在12月中下旬召開(kāi)，煤企和電企在煤價(jià)上的多年博弈再次上演。但與以往不同的是，以三大煤企為領(lǐng)軍的重點(diǎn)煤企此次的話語(yǔ)權(quán)較之2012年更為強(qiáng)大。
煤價(jià)快漲速跌三舵手
在過(guò)去的六周中，環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)分別上漲1元/噸、2元/噸、4元/噸、8元/噸、9元/噸、11元/噸，一個(gè)半月該指數(shù)已經(jīng)累計(jì)上漲35元/噸或6.6%。
王旭峰說(shuō)，11月21日，神華將動(dòng)未來(lái)一周（11.21-11.27）的動(dòng)力煤價(jià)格再次上調(diào)。5500大卡長(zhǎng)協(xié)客戶價(jià)格上漲11元/噸，散戶市場(chǎng)價(jià)上漲16元/噸到達(dá)592元/噸，其余煤種報(bào)價(jià)均上漲16元，漲幅繼續(xù)擴(kuò)大。
“港口供貨緊張的局面沒(méi)有改觀，大集團(tuán)有意控制港口貨源量。電廠在煤炭訂貨會(huì)之前加大采購(gòu)，增加庫(kù)存，為訂貨談判增加籌碼，預(yù)計(jì)5500大卡動(dòng)力煤種價(jià)格在600元/噸左右開(kāi)始企穩(wěn)。”王旭峰說(shuō)。
除去神華外，中煤集團(tuán)5500大卡動(dòng)力煤持牌價(jià)上提11元/噸，其余煤種上提11-16元/噸不等；同煤集團(tuán)5500大卡動(dòng)力煤價(jià)格上提19元/噸，達(dá)595元/噸，其余煤種則上提5-19元/噸不等。
五大電力集團(tuán)的一位人士對(duì)記者表示，目前環(huán)渤海動(dòng)力煤價(jià)格指數(shù)受大煤企的影響越來(lái)越大，甚至還對(duì)該指數(shù)形成倒逼態(tài)勢(shì)。
6月底，中煤能源煤炭銷售公司將其在北方港口的動(dòng)力煤掛牌價(jià)格大幅下調(diào)，一日內(nèi)降28元/噸，隨后神華跟進(jìn)，并出臺(tái)諸多優(yōu)惠銷售策略，由是引發(fā)諸多煤企跟進(jìn)，在兩個(gè)月內(nèi)將5500大卡動(dòng)力煤價(jià)打到530元/噸。
9月中下旬以來(lái)，神華、中煤、同煤等三大煤企角色轉(zhuǎn)變，成為動(dòng)力煤價(jià)格上漲主力軍。以中國(guó)神華為例，其動(dòng)力煤價(jià)連續(xù)九期上漲，主流動(dòng)力煤種累計(jì)上漲77元/噸，漲幅達(dá)16.28%。
在林惠江看來(lái)，以2008年作為起點(diǎn)，新一輪的煤改行進(jìn)5年，以如下鏡象作為主線：小礦關(guān)閉、中礦被兼、大礦擴(kuò)充產(chǎn)能；2011年11月開(kāi)始的市場(chǎng)寒潮，在兩年之內(nèi)又將部分煤企倒閉或減產(chǎn)。兩大因素驅(qū)動(dòng)之下，以神華、中煤、同煤等為首的大煤企高歌猛進(jìn)，市場(chǎng)掌控地位進(jìn)一步增強(qiáng)；地方或民營(yíng)煤企地位一再被壓縮。
數(shù)據(jù)顯示，1月-9月，山西煤炭行業(yè)虧損面為48%，煤炭行業(yè)虧損企業(yè)虧損額為133.8億元，同比增長(zhǎng)79.3%。與之相比，在中小煤企價(jià)跌量跌的前提下，2013年10月份，中國(guó)神華煤炭銷售量4670萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.7%；今年以來(lái)煤炭累計(jì)銷售量4.13億噸，同比增長(zhǎng)11.4%。
中國(guó)神華一位人士同時(shí)對(duì)媒體透露，11月份集團(tuán)煤炭銷售量有望突破5000萬(wàn)噸大關(guān)，創(chuàng)下2013年的新紀(jì)錄。
不同以往的煤電博弈
臨近年關(guān)，2014年電煤合同談判即將到來(lái)。按照以往慣例，煤炭企業(yè)為爭(zhēng)奪定價(jià)話語(yǔ)權(quán)可能會(huì)通過(guò)限產(chǎn)進(jìn)行保價(jià)，屆時(shí)動(dòng)力煤供給量將進(jìn)一步收窄；電企則加大補(bǔ)庫(kù)存及進(jìn)口力度，以此打壓煤企漲價(jià)意愿。
兗煤集團(tuán)運(yùn)銷部一位負(fù)責(zé)人表示，目前該集團(tuán)已開(kāi)始與山東省內(nèi)的電企初步溝通，但目前仍未出臺(tái)一個(gè)詳細(xì)的價(jià)格方案，“我們要看12月份神華的漲價(jià)情況”。
數(shù)據(jù)顯示，目前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)已開(kāi)始回暖，10月份，全社會(huì)用電量4375億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)9.5%。1-10月，全國(guó)全社會(huì)用電量累計(jì)43825億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7.4%。
另一方面，國(guó)內(nèi)煤炭的產(chǎn)量一直低迷：10月份全國(guó)原煤產(chǎn)量3.2億噸，微增1.6%；1-10月全國(guó)原煤產(chǎn)量累計(jì)30.85億噸，同比減少1000萬(wàn)噸，降幅0.3%。
“大企業(yè)掌握更多的市場(chǎng)銷售份額，這使得今年的電煤談判中，話語(yǔ)權(quán)重心慢慢移至煤企身上。”林惠江說(shuō)，隨著大型煤炭企業(yè)市場(chǎng)份額的擴(kuò)大，由是可以控制市場(chǎng)中動(dòng)力煤的生產(chǎn)與供應(yīng)，形成流動(dòng)性緊張或?qū)捤桑纱耸沟秒娖蟾噢D(zhuǎn)向大煤企合作。
事實(shí)上，在過(guò)去的一年半尤其是6月下旬煤價(jià)的急速下挫，已造成國(guó)內(nèi)煤企大面積的虧損，被迫停產(chǎn)或減產(chǎn)，促使神華、中煤、同煤、伊泰等主要煤炭生產(chǎn)企業(yè)在環(huán)渤海地區(qū)發(fā)運(yùn)港口所占煤炭資源份額得到顯著提高。
數(shù)據(jù)顯示，1-9月，在秦皇島港下水煤炭中，神華、中煤、同煤等重點(diǎn)煤炭企業(yè)的下水煤炭占同期下水煤炭總量的86%；而在黃驊港，優(yōu)質(zhì)神華煤占據(jù)下水煤炭總量的95%左右。
“國(guó)內(nèi)煤價(jià)漲，國(guó)際煤下跌，由此只能加大進(jìn)口力度應(yīng)對(duì)?！鄙鲜鑫宕箅娏瘓F(tuán)人士表示，目前國(guó)內(nèi)外煤已有30-40元/噸左右的價(jià)格，正在加大煤炭進(jìn)口力度，“預(yù)計(jì)11、12月國(guó)內(nèi)每月的煤炭?jī)暨M(jìn)口量均會(huì)超過(guò)2500萬(wàn)噸”。
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