????作者：徐 博

????作者單位：中石油經(jīng)研院

????2020年，我國天然氣市場經(jīng)受住了疫情的考驗，在化石能源中依舊保持較高速度增長，尤其是進入下半年以后，天然氣消費量同比增長明顯上升。7月天然氣消費量同比增長1.6億立方米，10月同比增長32.1億立方米，日增量突破性地增長超過1億立方米。上一次非采暖季日增量超過1億立方米，還是2018年10月的事。2020年，市場增長態(tài)勢超過2019年，重現(xiàn)2017年、2018年的爆發(fā)性增長水平。2020年11月我國天然氣市場繼續(xù)保持較高水平增長，日同比增量達1.2億立方米。截至2020年12月15日，我國天然氣最高日消費量、日消費增量連破新高，天然氣供需進入全面緊張狀態(tài)。

????本輪天然氣市場供需緊張原因多樣

????本輪天然氣市場出現(xiàn)供應(yīng)緊張局面，主要有工業(yè)需求增長遠超預(yù)期、國際LNG和管產(chǎn)氣資源惜售明顯、上游與下游銜接關(guān)系尚待理順等原因。

????工業(yè)用戶用氣量增長超預(yù)期。受疫情影響，國家大力扶持小微企業(yè)和制造業(yè)。隨著疫情得到控制，國際工業(yè)市場需求攀升，我國工業(yè)生產(chǎn)內(nèi)、外需求均得到大幅提高，生產(chǎn)訂單火爆，碼頭運力緊張，經(jīng)濟進入全面復(fù)蘇階段。受此影響，工業(yè)用氣量超預(yù)期增長。2020年10月，天然氣市場絕對消費量267億立方米，其中發(fā)電用氣同比上漲12%，化工用氣同比上漲5%，城市燃氣和工業(yè)燃料均大幅增長15%左右。2020年11月第二產(chǎn)業(yè)用電增長9.9%。根據(jù)經(jīng)驗，第二產(chǎn)業(yè)用氣量增速一般是用電量增速的兩倍。天然氣工業(yè)用氣量繼續(xù)增長，增速超過10月。進入12月，雖然受價格和供應(yīng)因素影響，下游用氣受到限制，但工業(yè)用氣仍保持較高增長速度。

????國際資源惜售明顯。2020年冬季，歐洲和亞洲部分國家仍處于封國和疫情反復(fù)階段，工商業(yè)受到明顯抑制，我國國內(nèi)天然氣消費量處于同比下降階段，而國際天然氣資源較為穩(wěn)定。但受中國市場增長影響，國際資源商、貿(mào)易商人為制造國際資源緊張矛盾，東北亞地區(qū)到貨困難，國際LNG現(xiàn)貨價格暴漲，推動國內(nèi)LNG銷售價格上漲，造成下游部分用戶恐慌性搶購，甚至造成部分不緊張區(qū)域也出現(xiàn)緊張情緒。

????下游用戶與上游資源銜接不暢。盡管有預(yù)測今年冬季我國氣溫偏低，但部分下游用戶主要擔(dān)心我國經(jīng)濟復(fù)蘇后用氣需求難以較快增長，因而與上游確定冬季資源和落實合同方面不積極，導(dǎo)致冬季預(yù)期采購資源出現(xiàn)與市場增長的偏差，2020年11月底至12月中旬出現(xiàn)了用氣緊張的情況。

????冬季天然氣短期供需緊張將成為常態(tài)

????每年11月15日至第二年3月15日，我國北方大部分地區(qū)處于采暖季，天然氣需求處于用氣高峰時期，如在2009年~2010年冬季出現(xiàn)全國大范圍“氣荒”，2015年~2016年冬季出現(xiàn)用氣緊張等。目前天然氣市場供需形勢逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)變——由“供應(yīng)驅(qū)動消費”轉(zhuǎn)向為“需求拉動消費”，市場供應(yīng)逐漸寬松。但是隨著大氣污染防治工作持續(xù)推進，“煤改氣”工程、“禁煤區(qū)”計劃相繼實施，冬季市場需求規(guī)模增長較快，季節(jié)峰谷差巨大。在冬季，部分地區(qū)仍會出現(xiàn)短時供需緊張情況。

????此外，城市燃氣需求量波動性大，用氣用戶特性導(dǎo)致季節(jié)調(diào)峰需求大。隨著城市燃氣占天然氣總需求比重越來越高，采暖用戶、居民用戶穩(wěn)定增長，城市燃氣所需調(diào)峰需求也將進一步增長。城市燃氣不均勻系數(shù)波動范圍在0.73-1.66之間，是天然氣消費四大行業(yè)中波動范圍最大的。2019年，城市燃氣不均勻系數(shù)最大值出現(xiàn)在12月，主要是因為12月溫度最低，城市燃氣居民、采暖、公服、汽車用戶經(jīng)過一年發(fā)展，用戶數(shù)達到一年內(nèi)最大值。其中，采暖用戶實際用氣量主要發(fā)生在1、2、3、11、12月份，不均系數(shù)波動范圍在1.0~3.6之間，屬于冬季調(diào)峰壓力最大的城市燃氣細分用氣結(jié)構(gòu)。

????其次，波動性較大的是天然氣發(fā)電行業(yè)，不均勻系數(shù)范圍在0.67~1.46之間。天然氣發(fā)電一年內(nèi)有兩個峰值，即供熱電廠主導(dǎo)的冬季用氣高峰，以及調(diào)峰電廠主導(dǎo)的夏季用氣高峰。2019年天然氣發(fā)電5月最低不均勻系數(shù)僅有0.67，隨著冬季氣溫下降，發(fā)電用氣提升明顯，12月不均勻系數(shù)達到1.46。

????工業(yè)燃料、化工用戶用氣波動性相對較小，同時冬季錯峰生產(chǎn)、可中斷用戶等方面具有很好的調(diào)峰優(yōu)勢，兩大結(jié)構(gòu)受氣溫影響相對較小，主要受春節(jié)、經(jīng)濟形勢，產(chǎn)品市場需求影響。目前我國天然氣市場很多用戶是中國石油、中國石化自有企業(yè)，比如云天化、鎮(zhèn)海煉化等，在冬季用氣緊張時期，調(diào)配相對方便。工業(yè)、化工用戶的發(fā)展，對于平抑我國天然氣市場波動情況至關(guān)重要。我國天然氣四大結(jié)構(gòu)不均勻系數(shù)如圖1所示。

????從消費地域來看，我國天然氣消費主要集中于環(huán)渤海、長三角、東南沿海和西南等四個地區(qū)。一般情況下，上述四個地區(qū)天然氣消費總量占全國天然氣消費總量的60%以上。其中，環(huán)渤海地區(qū)為大氣污染防治行動計劃的重點區(qū)域，其用氣需求在鋼鐵、水泥等高耗煤企業(yè)和城鎮(zhèn)小鍋爐的“煤改氣”“油改氣”工程的推進下不斷增長。加上北京和天津兩市熱電廠的陸續(xù)建成投產(chǎn)，助推環(huán)渤海地區(qū)的天然氣需求增長。環(huán)渤海地區(qū)用氣呈現(xiàn)出剛性需求大、峰谷比大的特點，最高月不均勻系數(shù)可達1.7，同時具有用氣波動大、安全保供要求高等特點。環(huán)渤海地區(qū)冬季市場的穩(wěn)定，將直接影響我國天然氣市場冬季供需形式，是冬季市場保供工作的重中之重。

????目前我國天然氣消費量已經(jīng)達到階段性頂峰狀態(tài)，預(yù)期氣溫及寒流對我國天然氣需求影響將逐漸減弱；西南、西北地區(qū)化工廠用戶停產(chǎn)，壓減天然氣需求3000萬立方米以上；工廠防疫帶來的假期提前，導(dǎo)致我國春節(jié)假期之前天然氣需求將持穩(wěn)并逐漸下降，供需形勢有望得到好轉(zhuǎn)。但我國冬季供需風(fēng)險點尚且存在，主要是冬季港口受氣候影響，可能導(dǎo)致LNG船無法靠岸、中亞進口管道氣臨時減量可能持續(xù)、節(jié)后出現(xiàn)工業(yè)強勢增長等情況，石油公司、管道公司、燃氣公司仍需提前布局資源及運力情況，積極規(guī)避2021年1月以后可能出現(xiàn)的風(fēng)險。