編者按

在國內(nèi)外LNG價格有利形勢持續(xù)之際，國內(nèi)非“三桶油”企業(yè)在市場中靈活周轉(zhuǎn)，以顯身手。而面對國內(nèi)第三方準(zhǔn)入仍有長路要走、接收站產(chǎn)能利用率不高、進(jìn)口能力不足以撬動市場等問題，相關(guān)企業(yè)還需“強(qiáng)身健體”，穩(wěn)步前行。

長期以來，我國天然氣供應(yīng)以管道氣為主，占全國天然氣供應(yīng)市場的85%以上，進(jìn)口LNG(液化天然氣)一直居于“副手”角色。自2014年以來，隨著國際油價下降、全球LNG資源過剩，進(jìn)口LNG價格優(yōu)勢凸顯，表現(xiàn)出強(qiáng)勁的競爭力。加之2014年國家發(fā)改委發(fā)布了《天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運營管理辦法》，從政策層面為民企參與LNG進(jìn)口打通渠道。

基于國內(nèi)外目前進(jìn)口LNG發(fā)展的有利形勢，伴隨國內(nèi)天然氣市場化改革提速，一批以非油央企、地方發(fā)電集團(tuán)、大型城市燃?xì)夤镜葹榇淼南掠翁烊粴庥脩糸_始探索LNG獨立采購，形成了三大石油央企以外的中國LNG采購“第二梯隊”。

但不容忽視的是，不以規(guī)模論英雄的非“三桶油”企業(yè)，因面臨自身進(jìn)口能力和市場調(diào)節(jié)具有局限性等因素，短期內(nèi)作為能源補(bǔ)充這一“副手”的角色仍將持續(xù)。

　　查“缺”補(bǔ)“漏”，“身手”靈活

縱觀深耕LNG市場多年“第二梯隊”企業(yè)，發(fā)展LNG產(chǎn)業(yè)的腳步從未停止。

廣匯能源日前正式宣布將在今年投資70億元用于清潔煉化、江蘇啟東LNG物流中轉(zhuǎn)基地的建設(shè)。2016年底，新奧集團(tuán)浙江舟山LNG接收站主體工程完工。2016年，寧夏哈納斯集團(tuán)液化天然氣銷售量占全國市場份額的16%，已建成銀川100萬噸LNG工廠、東部和西部熱電聯(lián)產(chǎn)120萬千瓦項目，在寧夏建成使用丹麥維斯塔斯公司風(fēng)機(jī)設(shè)備的風(fēng)電100萬千瓦、光伏發(fā)電20萬千瓦基地。中天能源公司于2015年底和2016年上半年，分別完成對加拿大NewStar和LongRun兩個油氣田項目的并購。該公司投資的潮州LNG儲配站項目，有望為公司建立除江陰LNG接收站外的又一海氣進(jìn)口渠道。

中海油能源發(fā)展股份有限公司采油服務(wù)分公司LNG船務(wù)分公司副總經(jīng)理盛蘇建和廈門大學(xué)中國能源政策研究院院長林伯強(qiáng)均向記者表示，相比管道氣，從貿(mào)易角度來說，新奧集團(tuán)、廣匯能源和哈納斯這些“第二梯隊”成員甚至更小的LNG企業(yè)，不僅有市場還有現(xiàn)貨，他們的進(jìn)口方式和資源更加靈活。

“中國是LNG發(fā)展最強(qiáng)勁的國家之一，目前已投產(chǎn)LNG接收站已達(dá)13座，接收能力超過4160萬噸/年，規(guī)劃和在建的LNG接收站規(guī)模也有近3000萬噸/年。中國LNG接收站的接收能力已經(jīng)是進(jìn)口量的兩倍多，可以預(yù)見未來LNG進(jìn)口空間巨大。”林伯強(qiáng)對記者說，“而目前國家對LNG進(jìn)口沒有限制，這種市場化做法，使得這些企業(yè)在進(jìn)口氣源和方式上非常靈活。”

除氣源具有多樣性外，從模式創(chuàng)新來說，“第二梯隊”甚至更小的LNG企業(yè)，在向下游傳導(dǎo)的運輸方式上，也有不可比擬的靈活性。隨著LNG產(chǎn)業(yè)鏈的廣泛普及，行業(yè)規(guī)模勢必會迅速擴(kuò)大，LNG運輸車也將會不斷增加。而LNG罐式集裝箱也會通過靈活的運輸方式，例如海路、鐵路、陸路，以多式聯(lián)運來降低LNG的運輸成本。

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國LNG行業(yè)市場與投資分析報告》的分析，未來十多年內(nèi)中國主要用于LNG二程轉(zhuǎn)運的中小型LNG運輸船或?qū)^百艘。

“LNG天然氣想要抵達(dá)客戶端，需要中小型LNG運輸船將LNG從沿海大型接收站運送到小型接收站，然后經(jīng)罐箱火車、槽車或地方管網(wǎng)來輸送給用戶”，盛蘇建說，“這種罐箱式聯(lián)運方式，在歐洲和美國十分盛行，起到‘虛擬管道’的作用并可以替代常規(guī)天然氣管道無法到達(dá)的地方，點供模式‘查缺補(bǔ)漏’，覆蓋到更多更分散的地區(qū)。這種運輸分銷的方式，或許更具經(jīng)濟(jì)性。”

除此之外，短期來看，LNG裝置還具備投資較少，使用方式靈活的特點。公開資料顯示，“十三五”期間，氣代煤需求量為1126億立方米。其中工業(yè)替代需求最大，占47%，發(fā)電替代需求占37%，供熱替代需求占16%。從地域分布上來看，氣代煤市場主要集中于東部沿海地區(qū)的京津冀魯、長三角、珠三角區(qū)域，因為這些地區(qū)既是煤炭消費密集地區(qū)，又面臨較大的環(huán)保壓力，經(jīng)濟(jì)承受能力相對較強(qiáng)，是減少煤炭使用的重點地區(qū)。多位業(yè)內(nèi)人士在接受記者采訪時表示，相比管道建設(shè)，使用LNG只需要投資一套氣化裝置，投資小且工程周期短，因此短期來看，用LNG替代煤炭是工業(yè)燃煤改燃?xì)獾闹饕绞街唬彩荓NG行業(yè)的下游增長點。

　　“圍城”之困，風(fēng)險猶存

“就中國而言，現(xiàn)在進(jìn)口LNG的現(xiàn)貨成本(包括現(xiàn)貨價格、運費、接收氣化成本、灌輸費和城市配氣費，不包含陸上運輸成本)約為1.7元/立方米，遠(yuǎn)低于國產(chǎn)LNG的售價，甚至低于東部地區(qū)的管道天然氣門站價格。另由于LNG相比管道氣在貿(mào)易形式和條件上也更加靈活，LNG的競爭力在不斷增強(qiáng)。”盛蘇建說。

但卓創(chuàng)資訊分析師劉廣彬?qū)Ρ緢笥浾弑硎荆谖磥?年，中國LNG產(chǎn)業(yè)仍面臨基礎(chǔ)設(shè)施無序或重復(fù)建設(shè)、下游市場開發(fā)緩慢等諸多問題。在此期間，我國天然氣消費模式將由“供應(yīng)驅(qū)動消費 ”逐步轉(zhuǎn)向“需求拉動消費” ，各資源方爭奪下游市場將成為常態(tài)。

“國產(chǎn)天然氣液化項目負(fù)荷率低、虧損嚴(yán)重。在經(jīng)濟(jì)放緩和進(jìn)口LNG低價的雙重沖擊下，LNG廠家生存艱難，面臨著巨大挑戰(zhàn)。”劉廣彬說。

LNG市場正面臨“圍城之困”。

首先，全球LNG接收站平均產(chǎn)能利用率一直不飽滿。從2006年中國第一座LNG接收站——廣東大鵬LNG接收站投產(chǎn)至今，國內(nèi)已建成投產(chǎn)的LNG接收站10余個，而未來計劃擬建或在建的LNG接收站將近20個，主要是為了適應(yīng)中國天然氣應(yīng)用長期看好的市場環(huán)境。預(yù)計全部建成后，全國年接收能力總量將超過1100億立方米。

而2016年LNG接收站新建速度仍未減緩，一季度新增產(chǎn)能445萬立方米/天，遠(yuǎn)高于2015年同期水平。與此同時，國內(nèi)LNG價格從2015年初的5034元/噸降至年末的3295元/噸，下跌了34.5%。供大于求導(dǎo)致國產(chǎn)LNG成本倒掛，很多廠家今年以來一直處于停產(chǎn)檢修狀態(tài)，上半年市場整體開工負(fù)荷率低于40%。

其次，目前進(jìn)口LNG的高價長貿(mào)合同存在價格倒掛，導(dǎo)致虧損。中國進(jìn)口LNG大部分簽訂的是長期貿(mào)易合同，在以往高油價時期，長期貿(mào)易合同的確保證了可以用相對于現(xiàn)貨更加便宜的價格，來進(jìn)口足量的LNG。2014年之前，中國大部分LNG接收站的到岸完稅價都在4元/立方米以上，2015年國際油價和LNG價格迅速下跌，長貿(mào)合同導(dǎo)致價格倒掛。

此外，進(jìn)口LNG除了少量通過槽車銷售外，大部分仍然進(jìn)入管道系統(tǒng)，由于其售價和管道氣一樣，按照政府規(guī)定的門站價出售，導(dǎo)致進(jìn)口LNG處于虧損狀態(tài)，這也是接收站利用率低的原因之一。2016年來隨著LNG價格的下降，進(jìn)口LNG的現(xiàn)貨價格已經(jīng)低于長期合同價格，兩者之間存在很大的套利空間。目前中海油、中石油和中石化合同氣占據(jù)主要份額，由于新進(jìn)民營企業(yè)可以進(jìn)口更加便宜的現(xiàn)貨，這對現(xiàn)存的進(jìn)口LNG市場格局提出了新的挑戰(zhàn)。

而“第二梯隊”企業(yè)能力仍舊有限，風(fēng)險尚存。

劉廣彬認(rèn)為，與三大石油公司大手筆簽訂供銷合同相比，“第二梯隊”LNG采購合同量偏小，集中在50萬-100萬噸/年，且大多從暫定協(xié)議開始，逐步轉(zhuǎn)為供銷合同。即便是長協(xié)采購意向在200萬噸/年以上的華電和新奧，也傾向于將計劃采購量拆分為幾個小合同，體現(xiàn)了“分散風(fēng)險”和“多方接觸、多方比較”的謹(jǐn)慎思路。這充分說明“第二梯隊”企業(yè)普遍具有謹(jǐn)慎、觀望的態(tài)度，也折射了在項目尚未獲得能源局審批、第三方準(zhǔn)入政策落實尚未明朗的情況下，買賣雙方的猶疑態(tài)度。

隨著供應(yīng)形勢變化，氣源間競爭愈加激烈。目前，中國已經(jīng)形成多氣源供應(yīng)格局，國產(chǎn)氣、進(jìn)口管道天然氣和進(jìn)口LNG三者形成了相互競爭的形勢。林伯強(qiáng)認(rèn)為，進(jìn)口LNG由于存在運輸成本，其補(bǔ)充作用還將持續(xù)較長一段時間，“LNG遇到管道天然氣都要讓步”。而盛蘇建則表示，LNG是否能與管道氣協(xié)同發(fā)展，還取決于門站價格，長輸管道氣價經(jīng)濟(jì)性未必拼得過LNG。

“第二梯隊”企業(yè)應(yīng)當(dāng)避免因自身靈活性造成的供給波動。從整體來看，由于囤量相比三桶油仍較小，因此在簽訂協(xié)議中應(yīng)當(dāng)避免例如油價這種單一的參照物，而應(yīng)該采取“雞尾酒”方案，根據(jù)供需多種方式進(jìn)口。

　　規(guī)范市場，有據(jù)可循

LNG下游市場化程度較高，LNG業(yè)務(wù)多方資本參與可形成多元化市場，同時，今后幾年內(nèi)全球LNG供應(yīng)寬松，LNG貿(mào)易向買方市場傾斜，而且LNG短期和現(xiàn)貨貿(mào)易越來越活躍，在 LNG資源采購方面可以采用更加靈活的方式，從而為LNG項目帶來更多的活力。

但目前，三大國有石油公司的長期貿(mào)易合同量季節(jié)性過剩，難以消化，有意向國際市場轉(zhuǎn)出資源；燃?xì)夥咒N商、城市燃?xì)夂蛧须娏ζ髽I(yè)等在內(nèi)的LNG市場新進(jìn)者急于利用國際LNG，低價轉(zhuǎn)入資源。迫于自身沒有LNG接收設(shè)施，LNG新進(jìn)入者對擴(kuò)大LNG接收站第三方準(zhǔn)入的要求不斷增強(qiáng)。因此相關(guān)部門應(yīng)在確保國有資產(chǎn)不顯著流失的前提下，按上游-管網(wǎng)-儲氣庫-接收站的順序，制定一套目的性和原則性明確的市場化改革方案。

此外，現(xiàn)行天然氣價格結(jié)構(gòu)和水平設(shè)計的出發(fā)點是用戶承受能力，不能反映天然氣供需特點和經(jīng)濟(jì)規(guī)律，比如價格形式單一，為真實反映不同用戶的用氣特征和需求；無差別價格，不能調(diào)節(jié)天然氣需求的峰谷差。實際交易價格固定，不能刺激生產(chǎn)，也不能刺激需求。無差別價格與企業(yè)的成本不相匹配，會造成行業(yè)存在季節(jié)性投機(jī)行為。

中國天然氣價格改革進(jìn)程有待加快，在推進(jìn)天然氣價格與燃料油掛鉤的同時，應(yīng)更加注意實現(xiàn)季節(jié)性峰谷氣價。

“對進(jìn)口LNG也要加強(qiáng)管控，鼓勵民企參與的同時，避免社會資本蜂擁而上追逐價格洼地，致使夏季LNG現(xiàn)貨低價時供應(yīng)過剩，冬季高價時常無人供應(yīng)的局面，打亂天然氣市場價格體系，造成惡性競爭，影響行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。LNG進(jìn)口首要前提是加強(qiáng)國內(nèi)外市場研究，同時加強(qiáng)能源協(xié)調(diào)供應(yīng)能力建設(shè)，不斷提高自主控制能源對外依存度的能力，規(guī)避運營風(fēng)險。”盛蘇建對記者說。

林伯強(qiáng)表示，還應(yīng)有序放開市場準(zhǔn)入，擴(kuò)大LNG現(xiàn)貨與短期合同的比例。未來幾年，LNG現(xiàn)貨價格將會持續(xù)低于與油價掛鉤的LNG合同價格，適時增加LNG現(xiàn)貨進(jìn)口可以有效降低進(jìn)口成本。

“對于中國LNG市場新進(jìn)入者來說，建議簽署多個中短期LNG進(jìn)口合同而不是長期貿(mào)易合同。”劉廣彬說。

不過，記者采訪的多位業(yè)內(nèi)人士表示，天然氣產(chǎn)業(yè)屬于民生產(chǎn)業(yè)，穩(wěn)定供應(yīng)仍是第一要務(wù)，應(yīng)對新形勢，需要政企聯(lián)合，認(rèn)清國際國內(nèi)兩個市場的發(fā)展規(guī)律，完善天然氣價格體系，實行天然氣差別價格，合理規(guī)劃資源，保障供應(yīng)。加大市場開發(fā)力度，避免惡性競爭。在競爭面前，無論是三大油氣還是逐步躋身上游的民企，都必須正視一點，即“十三五”期間，天然氣行業(yè)的共同任務(wù)是實現(xiàn)2020年天然氣在一次能源消費中占比10%這一重要目標(biāo)，提高增量應(yīng)該與相關(guān)部門聯(lián)動，結(jié)合下游天然氣利用政策和進(jìn)出口稅費政策，大力推進(jìn)“氣代油”、“氣代煤”和天然氣發(fā)電項目，努力擴(kuò)大天然氣與替代能源的比價優(yōu)勢，是天然氣加速替代燃料油、水煤氣等相對低效能源，促進(jìn)天然氣產(chǎn)業(yè)鏈健康升級。