新常態(tài)下我國(guó)煉油能力過(guò)剩還將加重。未來(lái)油品升級(jí)、綠色低碳、由大做強(qiáng)仍是煉油發(fā)展重心。

近幾年來(lái)，中國(guó)煉油工業(yè)正處在深刻變化中。2016年作為中國(guó)煉油工業(yè)進(jìn)入“十三五”的第一年，呈現(xiàn)諸多特點(diǎn)。

2017年，我國(guó)煉油行業(yè)在新常態(tài)下繼續(xù)發(fā)展，煉油能力將轉(zhuǎn)而較多增長(zhǎng)，原油加工量繼續(xù)增長(zhǎng)，能力過(guò)剩還將加重。

未來(lái)，中國(guó)煉油工業(yè)既面臨經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)、“一帶一路”國(guó)家戰(zhàn)略帶來(lái)的巨大發(fā)展空間和機(jī)遇，又面臨著產(chǎn)能快速增長(zhǎng)過(guò)剩加劇、成品油市場(chǎng)需求低迷、出口快速增長(zhǎng)、國(guó)內(nèi)外成品油市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇及替代能源較快發(fā)展的巨大挑戰(zhàn)，同時(shí)還面臨著環(huán)保趨嚴(yán)和質(zhì)量升級(jí)加快的雙重壓力。轉(zhuǎn)型升級(jí)、綠色低碳、由大做強(qiáng)做贏仍將是“十三五”我國(guó)煉油工業(yè)發(fā)展的重心。

　　2016煉油工業(yè)四特點(diǎn)

　　煉油能力較上年略有增加

截至2016年底，我國(guó)煉油能力為7.5億噸/年，較2015年凈增煉油能力24萬(wàn)噸/年，基本持平。其中，新增煉油能力2110萬(wàn)噸/年，淘汰煉油能力2086萬(wàn)噸/年。

從經(jīng)營(yíng)主體看，我國(guó)形成了以三大石油公司、中國(guó)化工、中化、中國(guó)兵器、地?zé)挕⑼赓Y及煤基油品企業(yè)等多元化發(fā)展格局。2016年，全國(guó)千萬(wàn)噸級(jí)煉廠仍為24座，合計(jì)煉油能力3.14億噸/年，占全國(guó)的42%。中石油和中石化千萬(wàn)噸煉廠合計(jì)煉油能力分別占各自總能力的55%和69%，中石油煉廠平均規(guī)模725萬(wàn)噸/年，中石化為743萬(wàn)噸/年，已接近世界平均水平。但由于中國(guó)仍存在不少小煉油裝置，中國(guó)煉廠總的平均規(guī)模僅為405萬(wàn)噸/年(不含多家停工多年的小煉油裝置)，與世界煉廠平均規(guī)模754萬(wàn)噸/年仍有較大差距。從煉油地區(qū)布局看，華北、東北和華南、華東地區(qū)是我國(guó)煉能的主要集中地，2016年這四大地區(qū)煉油能力分別為2.7、1.24、1.14、1.01億噸/年，分別占36%、16%、15%、13%，合計(jì)占80%，形成了以東部為主、中、西部為輔的梯次分布。

2016年，我國(guó)各類煉廠平均開(kāi)工率76.7%，同比上升1.3個(gè)百分點(diǎn)，這主要是因地?zé)掗_(kāi)工率大幅上漲所致。地?zé)捈庸ち靠焖僭鲩L(zhǎng)，主營(yíng)單位份額下降。全國(guó)全年原油加工量5.41億噸，同比增長(zhǎng)3.6%，較上年增速下滑0.2個(gè)百分點(diǎn);預(yù)計(jì)2016年全國(guó)成品油產(chǎn)量3.45億噸，同比增長(zhǎng)2.1%;受經(jīng)濟(jì)增速下滑、柴油基本面需求疲軟等影響，柴油產(chǎn)量出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)全年生產(chǎn)柴汽比1.39，同比下降0.1。

　　地?zé)捳急燃哟髧?guó)企市場(chǎng)份額下滑

截至2016年底，全國(guó)地方煉廠(含央企收購(gòu)或控股的地?zé)捚髽I(yè))的煉油總產(chǎn)能為2.62億噸/年，占全國(guó)煉油總產(chǎn)能的34.8%，從規(guī)模上看，地?zé)捯?ldquo;三分天下有其一”，特別是“兩權(quán)”放開(kāi)后，地?zé)掞@示出較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力和沖擊力，已成為國(guó)內(nèi)煉油工業(yè)重要的組成部分，國(guó)內(nèi)煉油工業(yè)繼續(xù)朝經(jīng)營(yíng)主體多元化發(fā)展。

截至2016年底，國(guó)家已對(duì)22家地?zé)挵l(fā)放了8193萬(wàn)噸/年原油使用配額，前10月地?zé)捵灾鬟M(jìn)口原油3385萬(wàn)噸，占國(guó)內(nèi)原油進(jìn)口總量的11.3%，原油進(jìn)口格局出現(xiàn)較大變化。同期地?zé)捲图庸ち?198萬(wàn)噸，同比大增26.4%;開(kāi)工率51.8%，同比大增11.3個(gè)百分點(diǎn)，創(chuàng)歷史高位。同期地?zé)捚裼彤a(chǎn)量5802.8萬(wàn)噸，同比大增23.4%;憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)和其經(jīng)營(yíng)的靈活性，地?zé)捠袌?chǎng)份額達(dá)到23%，同比大增4.1個(gè)百分點(diǎn)。受地?zé)挍_擊，中石化、中石油等主營(yíng)單位市場(chǎng)份額不斷下滑，從2010年的90%降至2016年前十月的77%。

　　裝置結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化調(diào)整

近年來(lái)，隨著油品質(zhì)量升級(jí)步伐加快，油品需求結(jié)構(gòu)變化、原油品質(zhì)重質(zhì)化明顯，煉廠不斷優(yōu)化調(diào)整裝置結(jié)構(gòu)，裝置加工靈活性、深加工、精加工及加工劣質(zhì)進(jìn)口原油能力不斷加強(qiáng)。催化裂化能力由于當(dāng)前催化汽油脫硫吸附(S-Zorb)裝置投產(chǎn)較多，同比有所增長(zhǎng);加氫精制能力由于油品質(zhì)量升級(jí)，仍繼續(xù)較快增長(zhǎng)，其占一次加工能力的比例從2000年的15.6%大幅升至2016年的41.4%，同比上升2.2個(gè)百分點(diǎn)，但仍低于世界平均55%的比例，目前兩大集團(tuán)煉廠加氫能力占一次加工能力的比例已超過(guò)50%。我國(guó)現(xiàn)共有20余家大型高硫原油加工煉廠，一次加工能力合計(jì)已達(dá)2.62億噸/年。

　　替代能源上升：煤制油突破千萬(wàn)噸

2016年煤制油有3套裝置試車投運(yùn)，合計(jì)增加產(chǎn)能700萬(wàn)噸/年，使得國(guó)內(nèi)煤制油總產(chǎn)能一舉突破千萬(wàn)噸至1080萬(wàn)噸/年，煤制油廠家達(dá)到15家。2016年，預(yù)計(jì)替代成品油為3043萬(wàn)噸，占消費(fèi)總量的9.7%。作為替代主力的車用天然氣保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，替代成品油2180萬(wàn)噸。甲醇汽油市場(chǎng)接受度低于成品油，M15標(biāo)準(zhǔn)尚未出臺(tái)，相關(guān)添加劑、調(diào)制方法、輸配規(guī)范等標(biāo)準(zhǔn)體系尚未健全，但受經(jīng)濟(jì)利益驅(qū)使，被用于直接摻混汽油現(xiàn)象較多，推動(dòng)了甲醇汽油消費(fèi)量持續(xù)增長(zhǎng)，2016年替代成品油約為315萬(wàn)噸。燃料乙醇無(wú)新增產(chǎn)能，全年替代成品油120萬(wàn)噸。電動(dòng)汽車市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)張，2016年替代成品油75萬(wàn)噸。生物柴油隨著經(jīng)濟(jì)下行，柴油需求面疲軟，加之難以進(jìn)入油品終端銷售體系，發(fā)展逐漸邊緣化，2016年將替代成品油200萬(wàn)噸。

　　2017年煉油工業(yè)發(fā)展重心

　　2020年煉油能力過(guò)剩1.1億噸/年

2017年，我國(guó)煉油能力將一改過(guò)去兩年減少和略增的停頓態(tài)勢(shì)轉(zhuǎn)而較多增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)凈增能力達(dá)3500萬(wàn)噸。其中，新增能力4600萬(wàn)噸/年，包括云南石化以及惠州煉廠二期，淘汰落后產(chǎn)能1100萬(wàn)噸/年。預(yù)計(jì)2017年底我國(guó)煉油總能力為7.9億噸/年，同比增長(zhǎng)4.6%。同樣，受云南石化、惠州煉廠(二期)及原油進(jìn)口權(quán)地?zé)挼挠绊懀?017年中國(guó)原油加工量為5.57億噸，同比增長(zhǎng)3%。成品油產(chǎn)量預(yù)計(jì)為3.6億噸，同比增長(zhǎng)4.3%。國(guó)內(nèi)煉能過(guò)剩問(wèn)題將有所加重，全年成品油凈出口總量或擴(kuò)大至4000萬(wàn)噸。特別是加上“兩權(quán)”放開(kāi)刺激國(guó)內(nèi)民營(yíng)企業(yè)加大擴(kuò)能，2020年，我國(guó)還將新增煉油能力1.2億噸/年，總能力將達(dá)8.7億噸/年(表5)。考慮滿足國(guó)內(nèi)需求以及盡可能大的出口空間后，2020年我國(guó)煉油能力將至少過(guò)剩1.1億噸/年;如果慮及亞太地區(qū)一些傳統(tǒng)進(jìn)口國(guó)近年新建或改擴(kuò)建煉廠，成品油自給率提高、將減少進(jìn)口，我國(guó)煉油能力過(guò)剩程度將進(jìn)一步加劇，會(huì)達(dá)到1.5億噸/年以上。

煉油能力過(guò)剩加劇將導(dǎo)致成品油市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇。到2020年，地?zé)捲瓦M(jìn)口總量將達(dá)1億噸，占國(guó)內(nèi)原油進(jìn)口總量的25%，成為原油進(jìn)口的生力軍;地?zé)捠袌?chǎng)份額或?qū)?016年的23%增至超30%，憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)及其經(jīng)營(yíng)的靈活性，其對(duì)市場(chǎng)批發(fā)價(jià)的影響力將進(jìn)一步增強(qiáng);地?zé)捨磥?lái)將逐步整合銷售終端，質(zhì)量水平和品牌能力將有大的提升。未來(lái)國(guó)內(nèi)成品油市場(chǎng)將出現(xiàn)民企崛起推進(jìn)，主營(yíng)煉油企業(yè)存量市場(chǎng)和增量市場(chǎng)受到嚴(yán)重?cái)D壓和沖擊的局面，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)一步加劇。

　　配合“一帶一路”，加快“走出去”步伐

我國(guó)的“一帶一路”戰(zhàn)略，為煉化業(yè)發(fā)展國(guó)際產(chǎn)能合作、打造國(guó)際名片、 “走出去”提供了很好的機(jī)遇。目前，我國(guó)石化企業(yè)已投資了沙特延布煉油廠、哈薩克斯坦PK煉油廠等11個(gè)海外煉化項(xiàng)目，合計(jì)煉油能力7660萬(wàn)噸/年，其中中方權(quán)益能力5317萬(wàn)噸/年。并完成了在新加坡獨(dú)資建設(shè)8萬(wàn)噸/年潤(rùn)滑油項(xiàng)目，參與印尼、阿聯(lián)酋、荷蘭油品和石化產(chǎn)品倉(cāng)儲(chǔ)項(xiàng)目，購(gòu)買俄羅斯西布爾公司10%股權(quán)，投資俄羅斯4.25萬(wàn)噸/年丁腈橡膠項(xiàng)目等。我國(guó)煉油工程建設(shè)隊(duì)伍多年來(lái)轉(zhuǎn)戰(zhàn)國(guó)外，參與了東南亞、中東、中亞、非洲不少煉廠建設(shè)項(xiàng)目。目前國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)能過(guò)剩形勢(shì)顯現(xiàn)，改擴(kuò)建熱潮已近尾聲。煉化工程公司面臨國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)量減少的局面，需要煉化工程公司走國(guó)際化道路，同時(shí)帶動(dòng)工程、施工隊(duì)伍和裝備制造進(jìn)一步“走出去”。

　　“一廠一策”推動(dòng)油品升級(jí)

未來(lái)煉油業(yè)面臨油品質(zhì)量進(jìn)一步升級(jí)與產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步調(diào)整的雙重壓力。2017年1月起國(guó)Ⅴ車用汽柴油將在全國(guó)范圍內(nèi)推廣使用，同時(shí)國(guó)Ⅵ車用汽柴油標(biāo)準(zhǔn)征求意見(jiàn)稿已頒布，預(yù)計(jì)2019年1月1日起在全國(guó)范圍內(nèi)實(shí)施。與國(guó)Ⅴ標(biāo)準(zhǔn)相比，國(guó)Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)更趨嚴(yán)格，這就對(duì)國(guó)內(nèi)煉廠的工藝改造和工藝組合提出更高要求。對(duì)汽油生產(chǎn)來(lái)說(shuō)，石油公司必須考慮降烯烴、降苯、降芳烴，增加高辛烷值汽油組分比例，重點(diǎn)加快烷基化、異構(gòu)化等裝置建設(shè)。烯烴是汽油辛烷值的重要來(lái)源，降烯烴意味著至少損失35個(gè)單位的辛烷值。低成本實(shí)現(xiàn)國(guó)Ⅵ汽油降烯烴和提高汽油辛烷值將是“十三五”煉油業(yè)要解決的主要課題。對(duì)柴油生產(chǎn)來(lái)說(shuō)，必須考慮降多環(huán)芳烴和提高十六烷值，重點(diǎn)加快加氫精制、加氫裂化、渣(蠟)油加氫等裝置建設(shè)。未來(lái)幾年我國(guó)煉廠將集中優(yōu)勢(shì)力量抓緊國(guó)Ⅵ標(biāo)準(zhǔn)汽柴油技術(shù)攻關(guān)，“一廠一策”推進(jìn)油品質(zhì)量進(jìn)一步升級(jí)。

　　綠色發(fā)展：推進(jìn)智能化建設(shè)

《石化和化學(xué)工業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》明確提出，到“十三五”末，行業(yè)萬(wàn)元GDP用水量下降23%，萬(wàn)元GDP能源消耗、二氧化碳排放降低18%，化學(xué)需氧量、氨氮排放總量減少10%，二氧化硫、氮氧化物排放總量減少15%，重點(diǎn)行業(yè)揮發(fā)性有機(jī)物排放量削減30%以上。國(guó)家還將出臺(tái)一系列限制或控制傳統(tǒng)化石能源生產(chǎn)和消費(fèi)的相關(guān)財(cái)稅政策。由此，煉化行業(yè)經(jīng)營(yíng)成本將增加，對(duì)技術(shù)的創(chuàng)新提出了更高要求。煉油化工原料劣質(zhì)化、多元化，生產(chǎn)過(guò)程清潔化，產(chǎn)品綠色化、特色化、高端化，需要加快研發(fā)相應(yīng)技術(shù)。盡管煉油工業(yè)節(jié)能減排總體上尚未擺脫高投入、高消耗、高排放的發(fā)展方式，發(fā)展極不平衡，資源能源消耗量大，生態(tài)環(huán)境問(wèn)題比較突出，迫切需要加快構(gòu)建資源消耗低、環(huán)境污染少的綠色低碳型煉廠。隨著“兩化”融合，建設(shè)智能化煉廠已成為行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展新模式、做強(qiáng)、做優(yōu)的需要。中石化已計(jì)劃在以往試點(diǎn)基礎(chǔ)上在“十三五”期間建成10個(gè)智能化煉油化工廠。

　　煉廠由燃料型轉(zhuǎn)向燃料化工并重型

“十三五”期間，以天然氣和電能為主的替代交通運(yùn)輸能源將快速發(fā)展。新能源汽車規(guī)劃到2020年將超過(guò)500萬(wàn)輛，屆時(shí)將替代1.5%的燃油。中短期看，新能源汽車對(duì)成品油需求影響有限，但從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，它對(duì)油品的替代具有不可逆轉(zhuǎn)的特點(diǎn)。未來(lái)特別是當(dāng)高儲(chǔ)能電池、氫燃料電池等技術(shù)取得突破性進(jìn)展后，將引發(fā)新能源汽車產(chǎn)業(yè)的爆炸式增長(zhǎng)，對(duì)國(guó)內(nèi)近200家煉廠將形成很大沖擊，石油作為燃料的重要地位將有所削弱。但石油作為化工原料仍有長(zhǎng)久、廣闊的前景。中長(zhǎng)期看，煉廠將逐步由加工生產(chǎn)燃料向燃料化工并重型轉(zhuǎn)變，轉(zhuǎn)向?yàn)閷⒃图庸こ筛嗷げ牧系幕ば蜔拸S，因此應(yīng)通過(guò)不斷的技術(shù)創(chuàng)新和新材料的研發(fā)，為未來(lái)的可持續(xù)發(fā)展打下基礎(chǔ)。

持續(xù)發(fā)展打下基礎(chǔ)。(來(lái)源：中國(guó)石油石化雜志3-4期)