由中國石油企業(yè)協(xié)會、對外經(jīng)濟貿易大學一帶一路能源貿易與發(fā)展研究中心聯(lián)合編撰的《中國油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析與展望報告藍皮書(2019-2020)》(以下簡稱《藍皮書》)，于3月30日正式向社會發(fā)布。

10年來，中國石油企業(yè)協(xié)會先后聯(lián)合中國石油大學(北京)、對外經(jīng)濟貿易大學等學術研究機構，對國內外油氣市場和產(chǎn)業(yè)動態(tài)變化及時跟蹤研究，共同開發(fā)出了《藍皮書》這一集成研究成果，為石化行業(yè)企業(yè)分析研判國內外油氣市場變化、能源政策和行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略調整等，提供了翔實的判斷依據(jù)。

《藍皮書》(2019-2020)顯示，疫情疊加“價格戰(zhàn)”掀動油市波瀾，世界經(jīng)濟下行風險陡增，石油博弈呈明朗化態(tài)勢。

2019年世界經(jīng)濟增速步入下行軌道，世界銀行多次下調全球經(jīng)濟增長預期，在其最新《全球經(jīng)濟展望》報告中，將2019年全球經(jīng)濟實際增長率調至2.7%，2020年調至2.5%，分別下調了0.2、0.3個百分點。2019年，貿易爭端加劇、地緣烈變因素數(shù)次引發(fā)油市震蕩，國際油價被“雙弱”基調下的供需角力所左右。進入2020年，受新冠肺炎疫情全球擴散疊加維也納聯(lián)盟破裂影響，國際油價崩盤，3月9日WTI原油期貨盤初狂瀉28%，至30美元/桶，創(chuàng)近30年最大單日跌幅。

《藍皮書》預測，盡管時下美股熔斷、油市崩盤，以及經(jīng)濟前景黯淡等因素相互交織激蕩，風險螺旋疊加，但從長遠來看，超低油價對包括美國在內的產(chǎn)油國均不利，價格戰(zhàn)難以持續(xù)，未來維也納聯(lián)盟重回談判桌、油價修補暴跌缺口重拾升勢仍可期待。2020年油價短中期變化與疫情變化和維也納聯(lián)盟機制是否重新發(fā)揮作用等密切相關，不排除繼續(xù)下跌刺穿油價長期趨勢線箱底的可能，但總體趨勢是震蕩修復，回歸崩盤前箱體內運行。

《藍皮書》顯示，2019年，全球新發(fā)現(xiàn)油氣可釆儲量122億桶油當量，創(chuàng)4年來新高；全球天然氣產(chǎn)量4.11萬億立方米，增速3.4%,低于上年5.2%增速。受國際油價回落、天然氣需求增長放緩等因素影響，全球主要天然氣市場價格出現(xiàn)不同幅度下跌，亞洲LNG現(xiàn)貨均價跌幅最大達40%，曾一度低于歐洲價格，亞洲溢價進一步收窄。

2019年，國內原油產(chǎn)量1.91億噸，同比增長1.2%，原油產(chǎn)量連年下跌趨勢得以扭轉；天然氣產(chǎn)量為1736.2億立方米，同比增長9.8%。2019年，我國原油進口量50572萬噸，增長9.5%，石油對外依存度達70.8%；天然氣進口量9660萬噸，同比增長6.9%，對外依存度達43%。截至2019年底，我國累計建成并投運22座LNG接收站，年接收能力為7082萬噸。

《藍皮書》預測，2020年，基于保障國家能源安全的需要，國內上游勘探開發(fā)投資仍將保持歷史高位，新增石油探明地質儲量和天然氣新增探明地質儲量有望保持在10億噸和7000億立方米以上的較高水平。預計國內原油產(chǎn)量增至1.93億噸，對外依存度微增0.2個百分點；國內天然氣產(chǎn)量1880億立方米，同比增長8.21%，對外依存度略有下降。

《藍皮書》顯示，2019年國內煉油能力重回增長軌道，產(chǎn)能結構性優(yōu)化調整加速，全產(chǎn)業(yè)鏈開放進入新階段。2019年，我國原油加工量6.52億噸，同比增長7.6%；成品油產(chǎn)量(汽油、煤油、柴油合計)3.6億噸，同比增長0.2%。

《藍皮書》預測，2020年，我國煉油行業(yè)新增能力2800萬噸/年,總能力達到8.8億噸/年。民企煉油能力進一步提至2.5億噸/年，占比升至28.1%。

《藍皮書》指出，2019年，我國圍繞油氣體制改革出臺多項措施，上游資源多主體多渠道供應、中間統(tǒng)一管網(wǎng)高效集輸、下游銷售市場充分競爭的油氣市場體系逐漸形成。“十四五”期間我國煉油行業(yè)正處于產(chǎn)業(yè)變革的歷史關口，隨著國內油品需求由平臺期轉向峰值期，過剩產(chǎn)能必將面臨技術創(chuàng)新能力偏弱、替代能源崛起、資源環(huán)境約束加劇的挑戰(zhàn)。而煉油能力過剩也將向普通基礎化工品傳遞轉移，屆時通用化工品產(chǎn)能過剩難以避免。

2019年是我國油氣全產(chǎn)業(yè)鏈對外開放之年，隨著各類資本競爭的加劇，未來落后產(chǎn)能將以市場化方式出清，新的產(chǎn)業(yè)格局將在高段位、高層次競爭之后形成。

《藍皮書》顯示，2019年，我國汽油出口量達1637.0344萬噸，較2018年增長27.15%；柴油出口量達2138.8427萬噸，較2018年增長15.41%；煤油出口量達1761.1451萬噸，較2018年增長20.06%。隨著國內汽柴煤三大油品消費進入中低速增長區(qū)間，成品油市場競爭將逐步升級擴大為國際市場競爭，屆時我國成品油出口除了要面對新加坡、韓國、日本等傳統(tǒng)出口強國的競爭外，還需要應對中東、美國等地區(qū)煉油產(chǎn)能擴張的挑戰(zhàn)。

《藍皮書》指出，世界石化產(chǎn)能擴張加速，市場供需轉弱，全球乙烯版圖將保持亞太、北美、中東、西歐四分天下格局。

2019年，世界新增乙烯產(chǎn)能高達1180萬噸/年，總產(chǎn)能升至1.9億噸/年，同比增長6.7%，創(chuàng)近20年來增幅之最。2019年中國乙烯產(chǎn)量達2052.3萬噸，同比增加了211.33萬噸。原料路線進一步多元,產(chǎn)量增速與開工率明顯回升，但市場供需轉弱，行業(yè)效益明顯下滑。2019年乙烯價格整體維持震蕩下跌態(tài)勢，年均價為900.1美元/噸，同比下跌343.1美元/噸，跌幅為27.6%，最低點跌至10年以來最低水平。

《藍皮書》預測，2020年，世界石化產(chǎn)能擴張不會因經(jīng)濟放緩而止步，預計全球乙烯產(chǎn)能增加1000萬噸/年，總產(chǎn)能突破2億噸/年。我國石化擴能仍將繼續(xù)，基礎石化原料新增產(chǎn)能占全球65%以上，聚烯烴等產(chǎn)品面臨高庫存壓力。在疫情導致全球供需進一步失衡預期下，國內乙烯開工率或將回落，行業(yè)景氣度進一步下降。

《藍皮書》指出，我國油企“一帶一路”油氣合作持續(xù)深化，全球資源配置能力持續(xù)增強，兩個市場供需循環(huán)大體系初見端倪。

2019年，我國石油企業(yè)海外權益產(chǎn)量達到2.1億噸油當量，同比增長3.6%，權益油、氣產(chǎn)量分別達到1.67億噸、540億立方米。中國石油海外油氣權益當量產(chǎn)量首次突破1億噸，達到1.04億噸。隨著“一帶一路”油氣合作持續(xù)深化，國內和國際兩個市場漸漸成為一個不可分割、相互影響的有機體，所形成的全球供需循環(huán)大體系初見端倪。