【編者按】疫情肆虐的2021年并沒有拖慢可再生能源發(fā)展的步伐，全年可再生能源新增發(fā)電裝機容量再次打破了紀錄，生物燃料需求也幾乎恢復(fù)到疫情前的水平，但受供應(yīng)鏈暢通性的影響，可再生能源發(fā)電成本出現(xiàn)十年來的首次增加。與此同時，隨著全球能源短缺現(xiàn)象的蔓延和加劇，化石能源價格漲勢更加迅猛，從這個意義上看，可再生能源替代化石能源的轉(zhuǎn)型勢頭沒有改變，但其速度取決于多種因素的影響。國際能源署（IEA）依據(jù)截至2022年4月的最新市場和政策動態(tài)，對可再生能源市場今明兩年的走勢進行了預(yù)測，并探討了其發(fā)展過程中不確定性政策因素的相關(guān)影響。

★預(yù)測概要

●受疫情影響，全球供應(yīng)鏈緊縮，原材料價格創(chuàng)歷史新高，項目推進速度也受到影響，但這并未防礙可再生能源產(chǎn)能在2021年創(chuàng)下6%的增長紀錄，接近295吉瓦。2022年，可再生能源產(chǎn)能將進一步增長，超過8%，接近320吉瓦。2023年，不考慮新政策的作用，可再生能源產(chǎn)能將保持穩(wěn)定增長。

●全球生物燃料需求前景較難預(yù)測。一方面，2021年全球生物燃料需求已從疫情初期的低點恢復(fù)到接近2019年的水平，增勢不錯，2022年和2023年將分別增長5%和3%；另一方面，不斷上漲的原材料價格和多個國家的政策反應(yīng)也可能導(dǎo)致生物燃料需求短期內(nèi)增長放緩。

●能源安全性成為各國新的關(guān)注點，或引發(fā)各國，尤其是歐盟成員國的政策加碼，以加速提高能效和推動可再生能源發(fā)展，未來6個月是否會出臺和實施新的、更強有力的政策，將對2023年及以后的可再生能源發(fā)展起到重要作用。

●中國、歐盟將是2022年和2023年可再生能源發(fā)電裝機容量增長的主力，其中中國將占主導(dǎo)地位。

★2021年可再生能源穩(wěn)定增長

雖然疫情導(dǎo)致供應(yīng)鏈緊縮、項目延誤，以及原材料和大宗商品價格飆漲，但2021年全球可再生能源發(fā)電裝機容量依然增長6%，接近295吉瓦，再創(chuàng)歷史新高，也高于國際能源署去年的相關(guān)預(yù)測。其中，全球新增風電裝機容量下降17%，但被光伏發(fā)電和水電裝機容量的強勁增長所抵消。與2020年相比，2021年生物質(zhì)能、集中太陽能（CSP）和地熱的增長均保持穩(wěn)定態(tài)勢。

2021年，中國可再生能源市場份額基本保持不變，但新增發(fā)電裝機容量比2020年下降了2%。其中，陸上風能和太陽能發(fā)電裝機容量分別比2020年下降了55%和22%；海上風能、住宅太陽能和生物質(zhì)能的增量則打破了紀錄，尤其是海上風能，新增發(fā)電裝機容量增加了近6倍。

歐盟的可再生能源發(fā)電裝機容量規(guī)模僅次于中國，位列全球第二，主要得益于西班牙、法國、波蘭和德國的政策激勵，尤其是太陽能，占歐盟2021年增量的絕大部分。

美國生產(chǎn)稅抵免政策導(dǎo)致陸上風電量減少1/4，但受投資稅抵免政策的影響，太陽能發(fā)電量持續(xù)增加。

其他國家，如印度可再生能源增長在2020年大幅放緩后，于2021年恢復(fù)，可再生能源新增發(fā)電裝機容量比2020年增加逾一倍。巴西為分布式太陽能項目提供的激勵政策掀起了安裝熱潮，陸上風電增速也加快。南非大量風能和太陽能項目投產(chǎn)，促使其可再生能源發(fā)電能力恢復(fù)增長。

★2022年-2023年可再生能源增長將繼續(xù)

太陽能發(fā)電和風電項目成本繼續(xù)上升，但無損其市場競爭力。

2021年初以來，不少原材料的價格和貨運成本一直呈上升趨勢。截至2022年3月，太陽能用多晶硅價格上漲逾4倍，鋼材價格上漲50%，銅價格上漲70%，鋁價格上漲一倍，運費則上漲近5倍。隨著制造商轉(zhuǎn)嫁設(shè)備成本，風力渦輪機和太陽能組件的價格也將上漲。與2020年相比，2022年大型太陽能發(fā)電和陸上風電的成本將提高15%～25%。

另外，由于可再生能源發(fā)電項目涉及化石能源的使用，石油、天然氣、煤炭價格的上漲也將影響太陽能發(fā)電和風電的成本，但仍無損可再生能源的競爭力。這是因為2021年四季度以來，全球化石能源和電力價格上漲速度快于可再生能源項目的成本增速。這一點在歐盟國家的表現(xiàn)尤其明顯。2016～2020年，德國、法國、意大利和西班牙的批發(fā)電價平均上漲逾6倍。此前，太陽能發(fā)電和風電的長期合同價格一直高于歐盟許多大型電力市場的批發(fā)價，但過去5年簽署的陸上風電和大型太陽能發(fā)電合同的最高價格，也僅是歐盟當前電力市場平均批發(fā)價格的一半。

2022年可再生能源新增 發(fā)電裝機容量將再次破紀錄

預(yù)計2022年全球可再生能源發(fā)電裝機容量會比2021年增長8%以上。2022年，太陽能發(fā)電裝機容量將占全球新增可再生能源發(fā)電裝機容量的60%，達到190吉瓦，比2019年增加25%。2022年，受中國和歐盟的政策支持，上馬的大型太陽能項目（發(fā)電量超過1兆瓦）數(shù)量將占總項目數(shù)量的近2/3。與此同時，全球陸上風電裝機容量在2021年同比下降32%后，將在2022年略微恢復(fù)，接近80吉瓦；海上風電裝機容量增量則將因部分國家補貼到期等原因在2021年大漲后下降40%。盡管如此，2022年全球海上風電新增裝機容量仍將是2020年的兩倍。如果能順利推進，中國將擁有全球最大的海上風電裝機容量，超過歐盟和英國的總和。

即使不考慮可能出臺和實施的新扶持政策，2023年全球可再生能源新增發(fā)電裝機容量仍將與2022年基本持平。其中，太陽能發(fā)電裝機容量仍將以破紀錄的幅度增長，接近200吉瓦，風電裝機容量增幅將保持穩(wěn)定，水電新增量將減少40%。

中國和歐盟成為調(diào)整預(yù)測的主要因素

國際能源署根據(jù)中國和歐盟的相關(guān)計劃，將2022年和2023年全球可再生能源發(fā)電增量上調(diào)了8%，其中中國的增量占主導(dǎo)。歐盟的增量主要來自太陽能發(fā)電，受益于德國、荷蘭、波蘭、意大利和法國的相關(guān)扶持政策的實施，但德國、波蘭和意大利的審批速度較慢，影響了歐盟陸上風電的增長預(yù)期。

巴西的太陽能發(fā)電扶持計劃，是國際能源署上調(diào)對拉美的可再生能源增量預(yù)期的主要原因。

美國在風能和太陽能激勵政策上存在較大的不確定性，如延長長期稅收優(yōu)惠措施等多項政策提案尚未得到參議院和眾議院的批準，國際能源署下調(diào)了預(yù)測。

歐盟、印度爭相推進可再生能源發(fā)展，但中國仍將穩(wěn)拔頭籌

2020～2023年，中國可再生能源新增發(fā)電裝機容量將占全球新增發(fā)電裝機總量的45%，受大型太陽能發(fā)電項目部署的推動，平均每年新增發(fā)電裝機容量超過140吉瓦，符合其制定的到2030年實現(xiàn)太陽能發(fā)電和風電裝機容量達到1200吉瓦的目標，預(yù)計年增量將略高于2020～2021年的增量。

印度和歐盟在努力推進相關(guān)可再生能源發(fā)電目標的實現(xiàn)和已授權(quán)項目，對分布式太陽能發(fā)電持續(xù)實施激勵政策。尤其是歐盟，受能源短缺影響，不少歐盟國家都宣布加快部署可再生能源計劃。德國、荷蘭和葡萄牙都表示，要加快實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型目標。但這些舉措的實施到2023年還不會見到成效，尤其是對一些開發(fā)時間超過18個月的大型項目而言更是如此，但分布式太陽能項目或因其規(guī)模較小而更靈活，推進速度可能較快。

美國2022年和2023年可再生能源新增產(chǎn)能預(yù)計放緩，因為其風能和太陽能產(chǎn)業(yè)要想在短期內(nèi)實現(xiàn)更快增長，面臨兩大關(guān)鍵問題。一是國內(nèi)陸上風電缺乏長期激勵機制，自2019年開始的優(yōu)惠政策力度較之前大幅減小，吸引力下降；二是其針對東南亞和中國可能采取的一些貿(mào)易政策或?qū)е缕涮柲芙M件供應(yīng)短缺，并使得價格上漲。實際上，當下大宗商品價格上漲已引發(fā)太陽能組件價格的上漲。目前，美國的太陽能組件產(chǎn)能僅能覆蓋其2021年需求量的20%。

其他一些占比不大的國家，特別是拉美、西亞和北非地區(qū)的國家，可再生能源增長加速的可能性極大。巴西采取較慷慨的措施扶持分布式太陽能發(fā)展，預(yù)計2022年可再生能源新增發(fā)電裝機容量將再次破紀錄。但相關(guān)扶持措施將于2023年起逐步淡出，可能導(dǎo)致2023年新增發(fā)電裝機容量略微下降。西亞和北非的國家大力推動太陽能發(fā)電項目，發(fā)電裝機容量呈逐年增加態(tài)勢，再加上不斷下降的成本、良好的資源潛力、有利的融資條件和規(guī)模經(jīng)濟，中東的太陽能發(fā)電項目極具經(jīng)濟吸引力。而撒哈拉以南的非洲國家，大型太陽能發(fā)電、風電和水電項目也獲得政府的擔保或開發(fā)銀行的支持，增勢強勁。

東盟國家的表現(xiàn)良莠不齊。越南2020年大力發(fā)展太陽能發(fā)電，2021年則聚焦陸上風電，政策波動使其可再生能源發(fā)電新增裝機容量從2020～2021年的170億瓦降至2022～2023年的60億瓦。

全球正在經(jīng)歷的能源短缺也為國際能源署的預(yù)測增加了很大不確定性，對可再生能源發(fā)電的穩(wěn)定性造成巨大挑戰(zhàn)。國際能源署的預(yù)測主要是基于2019年和2020年由各國政府主導(dǎo)的競爭性風電和太陽能發(fā)電合同的拍賣做出的，這些合同的推進將是2023年可再生能源增長的主要動力。

但地緣政治和宏觀經(jīng)濟挑戰(zhàn)增加了2023年后可再生能源發(fā)電預(yù)測的不確定性。實際上，近期全球大宗商品價格的持續(xù)上漲已導(dǎo)致風能和太陽能發(fā)電投資成本的進一步上升，使2022年一季度全球相關(guān)合同的拍賣成交量降至2016年以來的最低水平。此外，由于氣價大幅上漲，電力市場波動劇烈，也使得企業(yè)電力購買協(xié)議的談判變得更復(fù)雜。歐盟不斷上升的利率將使可再生能源生產(chǎn)商面臨的挑戰(zhàn)更嚴峻。

生物燃料需求和增長預(yù)測

2021年，全球生物燃料需求恢復(fù)到疫情前水平，增加了87億升，達到1554億升，基本符合國際能源署的預(yù)期。生物燃料需求的增長并不均衡，其中乙醇需求比2020年增長6%，但仍低于疫情前的年增幅；可再生柴油需求較2019年大增70%，生物柴油需求則僅較2019年增加0.2%。

隨著化石能源價格的飛漲，預(yù)計2022年生物燃料需求增幅將下降20%，僅增長22億升。與此同時，農(nóng)業(yè)也遭遇了價格沖擊，并開始推高全球許多市場的生物燃料價格，但不同地區(qū)不同燃料的價格變化不一。如巴西乙醇價格上漲了20%，美國則上漲了30%。今年以來，全球生物柴油價格也上漲了20%～30%。為此，不少國家開始放松相關(guān)政策，這也對生物燃料需求增長產(chǎn)生了負面作用。（盧雪梅 資料來源：IEA）