作者 張龍星 上海石油天然氣交易中心油品事業(yè)部總監(jiān)

6月20日，中國石油與卡塔爾能源公司在卡塔爾首都多哈簽署北方氣田擴(kuò)容項目合作文件。根據(jù)雙方協(xié)議，卡塔爾能源公司將在未來27年內(nèi)持續(xù)向中國石油供應(yīng)400萬噸/年的LNG資源，并向中國石油轉(zhuǎn)讓北方氣田擴(kuò)容項目1.25%的股份。

近年來，中東天然氣產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。2022年，卡塔爾以8000萬噸的LNG出口量超過澳大利亞，成為全球最大的LNG出口國。未來，中東天然氣產(chǎn)量將繼續(xù)增長，到2030年將達(dá)到860億立方英尺/日，可能對全球天然氣市場產(chǎn)生重大影響。

天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢

卡塔爾能源與中國石油簽訂協(xié)議的背景是卡塔爾正在大幅擴(kuò)大其北方氣田的產(chǎn)能。北方氣田是全球最大的氣田，該氣田擴(kuò)容項目包括氣田開發(fā)和4條每年800萬噸的LNG生產(chǎn)線，建成投產(chǎn)后LNG年產(chǎn)能將增加3200萬噸。卡塔爾的目標(biāo)是到2027年實現(xiàn)1.1億噸/年的LNG產(chǎn)能。

管道天然氣作為容易受到地緣沖突影響的商品，在去年2月地緣政治沖突爆發(fā)后遭遇供應(yīng)干擾。歐洲“舍近求遠(yuǎn)”，在全球搶購天然氣，擁有最多新增LNG產(chǎn)能的美國成為最大受益方。在全球石油市場具有重大影響力的中東，在LNG現(xiàn)貨供應(yīng)方面有心無力。該地區(qū)唯一的LNG出口大國卡塔爾，青睞于與石油價格掛鉤、時間跨度在20年以上且不得轉(zhuǎn)售第三國的LNG長期協(xié)議。

21世紀(jì)以前，中東地區(qū)將伴生天然氣視作無用的副產(chǎn)物，經(jīng)常將之直接燃燒掉。中東各國天然氣市場不發(fā)達(dá)，同時缺乏天然氣出口途徑，因此，基本沒有動力開發(fā)氣田。

但是，中東天然氣產(chǎn)業(yè)后發(fā)優(yōu)勢明顯。隨著全球能源轉(zhuǎn)型蹄疾步穩(wěn)，中東天然氣產(chǎn)量增長速度目前已是該地區(qū)需求增長速度的2倍。中東產(chǎn)油國轉(zhuǎn)型最成功的卡塔爾，已成為全球最大的LNG出口國。其他中東產(chǎn)油國在天然氣發(fā)展上追趕卡塔爾面臨挑戰(zhàn)，如沙特將不得不直面資源稟賦差距，而中東熱點國家則因制裁無法開發(fā)豐富的天然氣資源。

中東天然氣產(chǎn)業(yè)確實發(fā)展緩慢。殼牌1971年發(fā)現(xiàn)了北方氣田，但其認(rèn)為該氣田不具備商業(yè)價值，撤銷了開發(fā)許可。直到1977年，阿布扎比國家石油公司（ADNOC）建造了達(dá)斯島（Das Island）LNG接收站，成為中東天然氣產(chǎn)業(yè)的先驅(qū)。沙特阿美20世紀(jì)70年代開始建造Master天然氣系統(tǒng)，該系統(tǒng)于1982年全面投運。到新舊世紀(jì)之交，整個中東地區(qū)天然氣產(chǎn)量僅180億立方英尺/日。

卡塔爾引領(lǐng)產(chǎn)量增長

21世紀(jì)之后，局面迅速發(fā)生變化。中東各國政府意識到低成本的天然氣可以替代電力部門和工業(yè)部門的液體燃料，從而騰出更多的石油供出口。同時，全球LNG需求也在快速增長。

各國為擴(kuò)大和升級國內(nèi)天然氣管網(wǎng)進(jìn)行了大量投資。沙特阿拉伯繼續(xù)擴(kuò)大Master天然氣系統(tǒng)，于2001年建成了哈維亞（Hawiyah）天然氣廠，該廠是沙特首座加工非伴生氣的工廠。卡塔爾和阿曼也開始建造LNG生產(chǎn)線。卡塔爾前3條生產(chǎn)線于1996年至1999年間投產(chǎn)，最初每條生產(chǎn)線的年產(chǎn)能為220萬噸。阿曼LNG生產(chǎn)線于2000年投產(chǎn)。

2022年，中東天然氣產(chǎn)量為720億立方英尺/日，卡塔爾LNG出口量達(dá)到8000萬噸/年。未來，中東天然氣產(chǎn)量將繼續(xù)保持增長態(tài)勢。

考慮到產(chǎn)能大國失去在歐洲的天然氣市場份額，中東天然氣正孕育著增長的絕佳機遇。預(yù)計到2030年中東140億立方英尺/日的天然氣供應(yīng)增長中，約有一半將用于LNG出口，另一半則用于滿足國內(nèi)增長的需求。

卡塔爾享有世界上最低的天然氣生產(chǎn)成本，在中東天然氣產(chǎn)業(yè)中擁有最強的綜合競爭力，被國際石油公司視為中東天然氣領(lǐng)域的明珠。卡塔爾積極布局，持續(xù)搶抓天然氣發(fā)展窗口期，與全球能源產(chǎn)業(yè)利益方建立了緊密的聯(lián)系，強化本國作為中東天然氣產(chǎn)業(yè)領(lǐng)頭羊的地位，北方氣田擴(kuò)容項目所有股權(quán)合作伙伴關(guān)系將持續(xù)27年，至2049年。

盡管美國2022年曾連續(xù)數(shù)月成為全球最大的LNG出口國，但全年來看，卡塔爾才是全球最大的LNG出口國。

近年來，卡塔爾一直謀劃開發(fā)全球最大的天然氣田——北方氣田，以鞏固其在LNG出口領(lǐng)域的地位。除了中國兩大石油公司，道達(dá)爾能源、埃尼、康菲、埃克森美孚和殼牌也已入股卡塔爾北方氣田擴(kuò)容項目，上述公司在該項目中持有的股份分別為6.25%、3.125%、3.125%、6.25%和6.25%。

多國加快開發(fā)天然氣

阿聯(lián)酋目前在海灣內(nèi)的達(dá)斯島有3條生產(chǎn)線，總產(chǎn)能為580萬噸/年。與卡塔爾一樣，阿聯(lián)酋也向國際投資者開放旗下油氣資產(chǎn)，以實現(xiàn)多元化發(fā)展，并籌集資金。2020年，ADNOC向國際公司出售了價值200億美元的Hail & Ghasha含硫天然氣開發(fā)項目的少數(shù)股權(quán)。該公司計劃建造一座新的LNG工廠，該LNG設(shè)施將在波斯灣南岸的阿聯(lián)酋富查伊拉（Fujairah）建造，年產(chǎn)量將高達(dá)960萬噸。該公司目前也正在增加LNG運輸船的數(shù)量，正在從中國購買2艘新的LNG運輸船。船舶將在上海的船廠建造，預(yù)計2025年交付。

為實現(xiàn)LNG增產(chǎn)，今年中東非伴生天然氣項目投資將達(dá)到歷史最高水平的250億美元，到2030年累計額將達(dá)到1210億美元。這些巨額資金將投入卡塔爾北方氣田擴(kuò)容項目和阿聯(lián)酋Hail & Ghasha天然氣項目。

阿曼方面，阿曼/蓋勒哈特LNG項目對阿曼中部天然氣區(qū)塊所生產(chǎn)的天然氣進(jìn)行液化，每年生產(chǎn)及銷售的LNG總量約為1000萬噸。

伊拉克方面，天然氣需求預(yù)計將強勁增長，因為伊拉克迫切需要新的可靠的廉價的天然氣來滿足國內(nèi)電力需求。伊拉克一直依賴于從鄰國進(jìn)口天然氣，進(jìn)口量達(dá)5660萬立方米/日。但隨著伊拉克需求穩(wěn)定增長，中東熱點國家可能無法繼續(xù)滿足伊拉克天然氣進(jìn)口量。

沙特方面，國內(nèi)天然氣需求也在穩(wěn)步增長，但供應(yīng)增速更快，原因在于其開發(fā)了海上常規(guī)天然氣項目，特別是法迪利（Fadhili）天然氣項目。相反，阿聯(lián)酋正在向可再生能源逐漸過渡，預(yù)計其天然氣需求將略微下降。從長期來看，阿曼電力部門天然氣需求也將大大降低，這是因為其風(fēng)能和太陽能發(fā)電量增加。

中東天然氣項目對國際石油公司非常有吸引力。盡管天然氣產(chǎn)量僅占國際石油公司在中東的各類油氣業(yè)務(wù)合計產(chǎn)量的34%，但卻創(chuàng)造了71%的價值，產(chǎn)值達(dá)到1220億美元（2023年1月，按凈現(xiàn)值10%計）。2022年北方氣田東部擴(kuò)容項目和南部擴(kuò)容項目的授標(biāo)結(jié)果表明，國際石油公司對中東天然氣的投資熱情有增無減。目前，埃克森美孚、殼牌、道達(dá)爾能源、埃尼和康菲等多家國際石油公司都參與了其中至少一個項目，有些公司參與了兩個項目。