日前，儲(chǔ)能行業(yè)有兩則消息引發(fā)業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注。

一則是特斯拉發(fā)布2024年Q2生產(chǎn)交付報(bào)告，數(shù)據(jù)顯示，特斯拉今年Q2儲(chǔ)能電池產(chǎn)品裝機(jī)量達(dá)9.4GWh,環(huán)比增長129%，同比增長157%，加上Q1的4.1GWh，特斯拉上半年儲(chǔ)能電池產(chǎn)品累計(jì)裝機(jī)量已達(dá)13.5GWh。這意味著，特斯拉在2024年上半年儲(chǔ)能電池產(chǎn)品的裝機(jī)量已接近去年全年(14.72GWh)。

另一則是韓國三星SDI與美國能源供應(yīng)商N(yùn)extEra Energy簽訂了合同規(guī)模達(dá)6.3GWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)(采用NCA三元電池)大單。據(jù)悉，該訂單合同額高達(dá)7.6億美元(約合52.7億元人民幣，單價(jià)約0.84元/Wh)，這一合作被韓媒譽(yù)為“韓國史上最大規(guī)模的儲(chǔ)能合同”。

由此可見，在中國儲(chǔ)能電池廠商加速出海步伐、頻頻簽訂海外儲(chǔ)能訂單的同時(shí)，也將面臨來自多方面的競爭壓力，尤其美國作為全球前三的儲(chǔ)能市場，不斷用保護(hù)性政策給中國企業(yè)設(shè)置重重限制。在美國“將完整的電池供應(yīng)鏈帶回美國”的戰(zhàn)略目標(biāo)下，即便是以系統(tǒng)集成為主的特斯拉當(dāng)前與中國電池企業(yè)更多是“合作”關(guān)系，但并不排除未來其轉(zhuǎn)而采用其他電芯或推出自研電芯產(chǎn)品的可能性。

因此，中國儲(chǔ)能電池企業(yè)若想在競爭激烈的美國市場吃到更大的“蛋糕”，必將經(jīng)歷一場殘酷的“爭奪戰(zhàn)”。

01 2024年，美國大儲(chǔ)新增裝機(jī)有望超14GW，將實(shí)現(xiàn)翻倍增長

大儲(chǔ)幾乎是美國儲(chǔ)能發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。數(shù)據(jù)顯示，2023年，美國新增裝機(jī)為8.74GW/25.98GWh，其中大儲(chǔ)裝機(jī)7.91GW/24GWh，占總裝機(jī)比例超過90%。

今年一季度，美國大儲(chǔ)新增裝機(jī)1.23GW，同比增長186%，其中3月份美國大儲(chǔ)新增裝機(jī)1.05GW，同比增長287%，環(huán)比增長超28倍，增長勢頭非常強(qiáng)勁。基于此，機(jī)構(gòu)預(yù)測，2024年，美國大儲(chǔ)新增裝機(jī)有望達(dá)14.3GW，接近翻倍增長。另有機(jī)構(gòu)給出更為樂觀的預(yù)測，預(yù)計(jì)2024年美國儲(chǔ)能新增裝機(jī)將達(dá)到38GWh。

就我國而言，海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2023年，中國出口至美國的鋰電池金額達(dá)到135.49億美元(約合979億元人民幣)，占我國鋰電池出口總額的20.8%，并且美國已連續(xù)四年成為中國鋰電池出口的第一大目的地。今年一季度，延續(xù)這一態(tài)勢，中國出口至美國的鋰電池金額占到我國鋰電池出口總額的22%。

可以說，在中國國內(nèi)儲(chǔ)能系統(tǒng)價(jià)格“瘋狂”卷至0.5元/Wh左右的背景下，美國儲(chǔ)能市場廣闊的增長前景，對(duì)于中國鋰電池企業(yè)而言，意味著巨大的發(fā)展空間與機(jī)遇，但激烈的競爭與博弈風(fēng)險(xiǎn)也隨之而來。

02 中國儲(chǔ)能企業(yè)“出海”美國將面臨特斯拉、三星SDI等強(qiáng)勁“對(duì)手”

以美國能源市場中的重要參與者特斯拉為例，特斯拉于近日表示，今年第二季度其取得的驕人成績，主要得益于加州Lathrop超級(jí)儲(chǔ)能工廠持續(xù)擴(kuò)產(chǎn)Megapack(超大型商用儲(chǔ)能系統(tǒng)，適用于大型商業(yè)和工業(yè)客戶，如數(shù)據(jù)中心、醫(yī)院和學(xué)校等)。

電池中國注意到，Lathrop超級(jí)工廠的總體年產(chǎn)能為40GWh，按照今年Q2 9.4GWh的部署量來看，該工廠已接近其運(yùn)營上限，但特斯拉的整體儲(chǔ)能上限還要高得多，因?yàn)樘厮估挥谏虾５膬?chǔ)能超級(jí)工廠還在建設(shè)中。

特斯拉上海儲(chǔ)能超級(jí)工廠已于今年5月開工，主要將生產(chǎn)Megapack，預(yù)計(jì)年產(chǎn)能將達(dá)到1萬臺(tái)，規(guī)模近40GWh，并且有望于明年一季度投產(chǎn)。有分析認(rèn)為，儲(chǔ)能正成為推動(dòng)特斯拉“下一波增長的關(guān)鍵產(chǎn)品之一”，是特斯拉的“關(guān)鍵底牌”。顯然，伴隨美國儲(chǔ)能市場的快速發(fā)展，作為美國本土龍頭儲(chǔ)能企業(yè)的特斯拉，其儲(chǔ)能業(yè)務(wù)必然將迎來新的突破。

而這對(duì)于深度布局美國儲(chǔ)能市場的陽光電源、比亞迪等中國系統(tǒng)集成企業(yè)而言，并非是“好消息”。此外，特斯拉儲(chǔ)能電池產(chǎn)品部署量的快速增長，是否將有效帶動(dòng)中國磷酸鐵鋰電芯的同步增長，還需打上一個(gè)大大的問號(hào)。

與此同時(shí)，作為曾經(jīng)“制霸”全球儲(chǔ)能市場的韓國三星SDI，近日展現(xiàn)出“崛起”的跡象。行業(yè)周知，三星SDI在2018年之前一直是儲(chǔ)能系統(tǒng)電池市場的全球領(lǐng)導(dǎo)者，曾一度占據(jù)全球50%以上的市場份額，只不過近幾年跌落“神壇”。這幾年由中國電池廠商推出的更安全、更便宜的磷酸鐵鋰電池，逐漸替代三元電池成為全球儲(chǔ)能市場的主導(dǎo)產(chǎn)品。截至去年年底，中國的寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能分別占據(jù)了全球40%、11.9%和11.4%的市場份額，而三星SDI則僅剩4.9%的份額。

但不可否認(rèn)的是，進(jìn)入2024年，三星SDI正奮力抓住人工智能時(shí)代科技巨頭聚集的美國電力需求激增的機(jī)遇。與之對(duì)比，中國鋰電池企業(yè)進(jìn)入美國市場正面臨越來越多的貿(mào)易壁壘挑戰(zhàn)，在此背景下的美國用戶也正將儲(chǔ)能系統(tǒng)需求轉(zhuǎn)向更多的可能。近期，美國境內(nèi)最大的電力企業(yè)NextEra Energy便將6.3GWh的儲(chǔ)能電池訂單給到了三星SDI。

據(jù)悉，此次三星SDI的供貨產(chǎn)品為“Samsung Battery Box” (SBB) 1.5，是20尺集裝箱儲(chǔ)能，容量為5.26MWh，與現(xiàn)有產(chǎn)品相比，能量密度提高了37%。并且據(jù)稱該產(chǎn)品“能量效率比磷酸鐵鋰電池高20%-30%”，同時(shí)“采用自動(dòng)噴灑滅火劑技術(shù)”，不易起火。

此外，三星SDI正計(jì)劃在美國新工廠新建用于動(dòng)力電池和儲(chǔ)能電池的生產(chǎn)線，目標(biāo)是從2026年開始批量生產(chǎn)高價(jià)格的三元鋰電池和低價(jià)格磷酸鐵鋰電池，用于對(duì)標(biāo)目前由中國鋰電池企業(yè)主導(dǎo)的“成本更低”的磷酸鐵鋰電池市場。

由此可見，中國儲(chǔ)能電池企業(yè)“出海”美國之路并不順暢，在美國“將完整的電池供應(yīng)鏈帶回美國”的戰(zhàn)略籠罩下，除了面臨政策層面的“封堵”外，也將面臨來自全球電池巨頭更為嚴(yán)峻的競爭挑戰(zhàn)。

03 中國鋰電池企業(yè)加速“到海外去”

顯然，今年以來，以寧德時(shí)代、億緯鋰能等頭部企業(yè)為首，中國鋰電池企業(yè)尤其重視海外業(yè)務(wù)的大力開拓，并已拿下來自美國儲(chǔ)能集成商的多項(xiàng)大訂單。

一方面，中國儲(chǔ)能電池產(chǎn)品更具成本優(yōu)勢。從價(jià)格來看，當(dāng)前中國國內(nèi)儲(chǔ)能電芯的平均價(jià)格在0.38元/Wh左右，儲(chǔ)能系統(tǒng)的價(jià)格約為0.53元/Wh上下，具備顯著的價(jià)格優(yōu)勢。以當(dāng)下的價(jià)格測算，即便是在加征25%關(guān)稅的基礎(chǔ)上，無論是儲(chǔ)能電芯還是系統(tǒng)，相較于美國儲(chǔ)能企業(yè)的生產(chǎn)成本仍具有較大優(yōu)勢。與此同時(shí)，中國儲(chǔ)能電池企業(yè)也將獲得相較于中國國內(nèi)更高的利潤空間。

另一方面，中國儲(chǔ)能電池廠商推出的磷酸鐵鋰儲(chǔ)能電池產(chǎn)品憑借高安全、高能量密度、長循環(huán)、高性價(jià)比等優(yōu)勢，得到全球儲(chǔ)能市場的廣泛認(rèn)可，當(dāng)然美國也不例外。今年以來，包括Powin、Jupiter Power等美國系統(tǒng)集成商相繼與瑞浦蘭鈞、億緯鋰能、海辰儲(chǔ)能簽訂多個(gè)GWh甚至10GWh級(jí)別的儲(chǔ)能訂單。而此前包括特斯拉、FlexGen、Powin、Fluence、Primergy、Nextera、Energy Vault、SUNPIN SOLAR等在美儲(chǔ)能業(yè)主，均已與寧德時(shí)代、億緯鋰能、國軒高科、瑞浦蘭鈞、遠(yuǎn)景動(dòng)力等中國電池企業(yè)達(dá)成相關(guān)合作，預(yù)估儲(chǔ)能訂單合計(jì)或已超100GWh。

雖然中國儲(chǔ)能電池產(chǎn)品在全球市場得到較高的認(rèn)可度，不過單就美國市場來講，可以預(yù)見，未來美國政策層面對(duì)中國鋰電池企業(yè)的“限制”力度大概率還將進(jìn)一步升級(jí)，在殘酷的市場“爭奪戰(zhàn)”面前，不容中國鋰電池企業(yè)抱有任何僥幸心理。

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