10月1日，科思創(chuàng)股份公司與阿布扎比國家石油公司（ADNOC Group）旗下相關(guān)實體，包括ADNOC International Limited及其子公司ADNOC International Germany Holding AG（以下簡稱“收購方”）簽署投資協(xié)議。

協(xié)議規(guī)定，除其他事項外，收購方將以每股62.00歐元的價格公開收購科思創(chuàng)所有已發(fā)行股票。此外，ADNOC International 承諾，將全力支持科思創(chuàng)的“可持續(xù)未來”戰(zhàn)略。

與此同時，科思創(chuàng)董事會與監(jiān)事會決定，在交易完成后，公司股本將增加10%（即1890萬股），新股將在交易完成時按要約收購價發(fā)行給收購方。因此，增發(fā)將在簡化的排除認購條款下進行，新股認購價為每股62.00歐元，總金額為11.7億歐元。

因此，此次交易的總價值高達128.7億歐元（約合1002.14億元人民幣），成為今年歐洲最大的并購案例。

除了價格，雙方還就收購后的發(fā)展戰(zhàn)略進行了深入討論。科思創(chuàng)表示，公司正全面轉(zhuǎn)向可持續(xù)經(jīng)濟，希望在保持運營獨立性的同時降低成本并避免裁員，同時增加對減排目標(biāo)的投資。

ADNOC作為中東石油巨頭，據(jù)悉其手頭有近1500億美元的資金用于投資。公司正在向清潔能源供應(yīng)商轉(zhuǎn)型，近年來已陸續(xù)收購了OMV、NextDecade等多家能源企業(yè)的股份，并撥款230億美元用于推進低碳解決方案。

雙方簽署的聯(lián)合投資協(xié)議顯示，雙方的大部分需求已經(jīng)達成一致。

進一步增強實力

科思創(chuàng)擁有明確的增長戰(zhàn)略，并在戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型方面已取得顯著進展，這將進一步增強其在充滿吸引力的增長市場中的卓越地位。ADNOC International將科思創(chuàng)視為其高性能材料和特種化學(xué)品業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)平臺，并對科思創(chuàng)的戰(zhàn)略前景及其實現(xiàn)完全循環(huán)的愿景充滿信心。

在這份有效期至2028年底的聯(lián)合投資協(xié)議中，科思創(chuàng)與ADNOC集團的相關(guān)實體，包括ADNOC International，就合作關(guān)系的基本支柱達成了一致。協(xié)議特別明確了 ADNOC International的幾項義務(wù)，即要求其維持科思創(chuàng)現(xiàn)有的業(yè)務(wù)活動、公司治理和組織架構(gòu)。

ADNOC International已向科思創(chuàng)保證，將全力支持科思創(chuàng)的“可持續(xù)未來”戰(zhàn)略及其進一步實施。為此，收購方將在交易完成后，通過簡化的排除認購條款，按要約收購價格認購科思創(chuàng)增發(fā)的10%股份。按照每股62.00歐元的收購價格，科思創(chuàng)將獲得11.7億歐元，用于推動其增長戰(zhàn)略的進一步實施。

在該協(xié)議中，ADNOC International做出若干承諾，包括認可德國現(xiàn)有的一般勞資協(xié)議、集體談判協(xié)議以及勞工委員會的權(quán)利。此外，協(xié)議中沒有計劃作為交易的一部分出售、關(guān)閉或大幅削減科思創(chuàng)的業(yè)務(wù)活動，ADNOC International承諾不會采取任何上述行動。投資協(xié)議還承諾保護科思創(chuàng)的技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)。

此外，ADNOC International在投資協(xié)議中承諾，科思創(chuàng)將繼續(xù)以股份公司的形式進行管理，不會與科思創(chuàng)簽訂任何控制權(quán)和/或盈虧轉(zhuǎn)移協(xié)議。

該投資協(xié)議和ADNOC International在協(xié)議中的承諾表達了ADNOC International對科思創(chuàng)管理團隊的高度信任和信心。因此，科思創(chuàng)董事會將繼續(xù)以現(xiàn)有成員構(gòu)成負責(zé)公司的運營管理和戰(zhàn)略方向。

無論過程如何，此次收購對雙方都是互惠互利的。科思創(chuàng)避免了因大環(huán)境影響導(dǎo)致的裁員和戰(zhàn)略收縮，還為未來發(fā)展獲得了資金保障；ADNOC則即將獲得全球前三的MDI、TDI、聚醚產(chǎn)能，以及化工新材料和下游眾多應(yīng)用產(chǎn)品的研發(fā)平臺，實現(xiàn)從上游原料端向應(yīng)用端的布局轉(zhuǎn)移。

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